Nubank de Brasil recauda 2.600 millones de dólares en OPI de NYSE


Fue una publicación profética en octubre.

“Primero, te ignoran. Entonces se ríen de ti. Entonces te pelean. Entonces ganas ”, decía el post del empresario colombiano David Vélez hace dos meses.

Desencantado con lo que describió como una terrible experiencia bancaria en América Latina, Vélez fundó Nubank en 2013 con la idea de enfrentarse a los grandes bancos de Brasil y aprovechar la tecnología para cambiar radicalmente la forma en que se sirven los productos financieros en el país.

Bloomberg News informó que la compañía recaudó 2.600 millones de dólares en su OPI estadounidense el miércoles.

La compañía vendió 289 millones de acciones el miércoles por $ 9 cada una, según un comunicado que confirma un informe anterior de Bloomberg News.

El banco digital fuertemente orientado a la tecnología ha llevado a los bancos brasileños a rendir cuentas en menos de una década.

Con interfaces fáciles de usar y productos de bajo costo, ha alterado profundamente la forma en que los brasileños se relacionan con los servicios financieros. También ha amenazado el dominio histórico de los bancos.

Desde que se instaló en una pequeña casa en Sao Paulo en 2013, Nubank ha crecido centímetro a centímetro en los últimos años hasta convertirse en uno de los bancos digitales del mundo con la base de usuarios más extensa. Su éxito ha atraído a inversores de alto perfil como Berkshire Hathaway de Warren Buffet.

Recientemente reportó más de 48 millones de clientes, y casi una década después de recibir capital semilla para lanzar su negocio, Vélez ahora está probando aguas una vez más.

Esta vez, solo eso en las bolsas de valores estadounidenses, ni más ni menos.

Cotiza en NYSE

La compañía tiene sus acciones listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo la clave de pizarra Nu, reflejando otras cotizaciones de las principales empresas de tecnología financiera brasileñas fuera de Brasil.

“Podría ser un momento decisivo para el entorno de las fintech”, dijo Rafael Schiozer, profesor de la Fundación Getulio Vargas en Brasil. «Nubank es el buque insignia de las fintechs en Brasil».

Un desempeño fructífero probablemente alentará a un ecosistema que busca llevar la competencia un paso más allá, y podría abrir las puertas a las fintechs que buscan explorar emisiones de acciones en el extranjero.

“Todas las empresas fintech emergentes de la región sin duda aprovecharán el efecto positivo de esta colocación”, dijo Jorge González Gasque, socio gerente en México de la firma de capital privado G2 Momentum Capital. «Creo que veremos muchos más casos en los próximos años».

El prestamista digital brasileño busca vender 289,2 millones de acciones a un precio de entre 8 y 9 dólares cada una, lo que podría alcanzar una valoración de aproximadamente 40.000 millones de dólares. Sin embargo, la compañía ha reducido su pretensión de precios de un rango anterior de $ 10 a $ 11.

La compañía decidió reducir el rango a medida que los inversores en acciones globales se preocuparon por la variante omicron.

Pero incluso con una valoración de mercado de 40.000 millones de dólares, la empresa seguiría ganando su lugar como el banco más valioso de América Latina. Se ubicaría por encima de las corporaciones bancarias prominentes y bien establecidas.

“Si Nubank logra una capitalización de mercado de $ 40 mil millones, será una referencia de precio importante ya que se valorará por encima de Itaú y Bradesco, que son bancos tradicionales en Brasil”, dijo González Gasque. «Demostraría que existe una hoja de ruta para que las fintechs creen valor para los inversores».

Más de 48 millones de clientes

El banco reportó 48,1 millones de clientes en la región distribuidos en Brasil, Colombia y México. El neobanco ofrece cuentas digitales y tarjetas de crédito internacionales con poca o ninguna comisión, entre otros productos como inversiones y seguros. Su base de clientes ha crecido enormemente en los últimos años.

“Tienen un modelo de negocio muy bueno y han podido crecer en el número de clientes de una manera fantástica”, dijo Schiozer. «Simplemente siguieron creciendo, lo que es difícil de hacer para las empresas emergentes».

Sin embargo, la empresa aún no ha obtenido beneficios. Informó una pérdida de $ 100 millones durante los primeros tres trimestres.

“El desafío en este momento es transformar el crecimiento de las tarjetas de crédito y la base de clientes en ganancias”, dijo Schiozer.

Nubank busca vender acciones en la bolsa de valores brasileña mediante la emisión de recibos. Ya no se posiciona solo como una empresa brasileña, sino que busca forjar una marca regional.

«La misión de democratizar los servicios financieros siempre ha ido mucho más allá de las fronteras geográficas», dijo el banco en una publicación. «Tenía sentido, por tanto, que la OPI también debería ser global».



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