Las startups de BNPL aumentan en América Latina


El modelo fintech basado en Buy Now, Pay Later está despegando en Latinoamérica como una alternativa para el financiamiento a corto plazo y la inclusión financiera.

Kueski, una firma con sede en México que se especializa en BNPL, anunció recientemente que había recaudado $ 202 millones en fondos de capital y deuda. StepStone Group y Victory Park Capital lideraron las respectivas rondas de financiación.

El acuerdo se establece en una industria que ha atraído un creciente interés en todo el mundo gracias a la expansión del comercio electrónico. El modelo de préstamos a plazos sin tarjetas de crédito atrae en particular a los segmentos más jóvenes de la población que no quieren utilizar la tarjeta de productos bancarios o no pueden pagar los costosos intereses de sus préstamos. En América Latina, sin embargo, sigue siendo una industria incipiente.

Pero eso podría cambiar muy pronto.

La firma mexicana Kueski se fundó en 2012 como un prestamista de consumo en línea que ofrece acuerdos BNPL a sus usuarios. A diferencia de otras firmas de BNPL, permite a los usuarios generar un historial crediticio porque informa cuando los clientes pagan a tiempo o no cumplen con sus préstamos.

“Hay una percepción positiva de las nuevas generaciones hacia este modelo en contraposición a los préstamos tradicionales”, dijo Regina Moreno Prieto, directora senior de Kueski. “Solo el 53% de los adultos en México tiene una cuenta bancaria, y solo 7 de cada 10 de ellos tienen acceso al crédito”.

Los acuerdos de BNPL se están convirtiendo en una opción de pago cada vez más popular en todo el mundo, especialmente las compras en línea. Permiten a los consumidores pagar sus compras en una fecha futura convenida, generalmente a corto plazo. Su popularidad creció durante 2020, con el auge del comercio electrónico, y se ha mantenido como una tendencia significativa para los inversores.

Inclusión financiera

En América Latina, a diferencia del mundo desarrollado, BNPL también se considera una herramienta para promover la inclusión financiera.

Moreno Prieto dijo que los bajos niveles bancarios de la región crean un “enorme potencial” para atender los productos de BNPL. En un área donde los ciudadanos con frecuencia no pueden obtener un préstamo bancario, los productos BNPL suelen ser más fáciles de aprobar, ya que no necesariamente requieren un historial de deudas previo.

Fuera de América Latina, el gigante estadounidense Square anunció este año que aportaría unos $ 29 mil millones para la firma australiana de BNPL Afterpay, creando un gigante de pagos global. Paypal ha introducido un programa de préstamos a plazos en el punto de venta en los mismos carriles.

Aún así, América Latina sigue siendo un mercado poco penetrado en el creciente espacio de BNPL. “El 85% de la población de América Latina no tiene tarjeta de crédito y, por lo tanto, está excluida del sistema financiero”, dijo Ezequiel Bucai, CEO y cofundador de Wibond, una firma de BNPL que opera en Chile y Argentina.

“Con el modelo de negocios de BNPL, las personas pueden tener acceso al crédito que los bancos tradicionales no les otorgan”, dijo.

La participación del comercio electrónico relacionado con el PIB en la región solía ser una de las más bajas del mundo. Una encuesta prepandémica realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo mostró que solo el 26% de los latinoamericanos realizaba compras en línea o estaba dispuesto a hacerlo.

Luego vino COVID-19, y el uso de canales digitales salió disparado de las listas.

El crecimiento del comercio electrónico se disparó

“Aceleró una tendencia que ya era incipiente antes de la pandemia, pero lenta para los estándares de las economías desarrolladas”, se lee en un informe de la CELAC. «En particular, el comercio electrónico nacional experimentó tasas de crecimiento sin precedentes (a medida que) las empresas y los consumidores se desplazaron masivamente a los canales digitales y en línea para eludir las medidas de distanciamiento social».

En 2020, el brote de COVID-19 marcó un momento decisivo en el comportamiento del consumidor en línea de América Latina.

«Las transacciones comerciales digitales se dispararon, al igual que la cantidad de personas que compran en línea», agrega el informe.

Con el sistema Compre ahora, pague después, los usuarios pueden acceder al crédito directamente en las plataformas de comercio electrónico sin necesidad de una tarjeta. Los modelos BNPL dependen de la tecnología de aprendizaje automático para medir la capacidad de pago de un prestatario con pocos o ningún registro en los burós de crédito.

Pero persisten los desafíos. La educación financiera es escasa en América Latina y muchos adultos no están familiarizados con las tarjetas de crédito ni con ningún producto financiero.

En México, Kueski no está solo. Este año, Nelo, una startup fundada por ex empleados de Uber, comenzó a ofrecer servicios BNPL. Recaudó $ 20 millones recientemente para ayudarlo a cruzar la frontera.

Para Moreno Prieto, esto es solo el comienzo.

“BNPL pronto dejará de ser una novedad para convertirse en una demanda creciente, especialmente de los millennials y centennials que no se sienten identificados con la oferta actual de la banca tradicional”.



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