¿Es la fintech la compra de bancos la nueva tendencia?


La mayor disponibilidad de capital en el sector de tecnología financiera de América Latina está impulsando un cambio en la relación entre los bancos y las fintech regionales.

Si bien en el pasado las nuevas fintech crecían hasta el punto de que un banco las adquiría, cada vez es más el caso de que las fintech son las que hacen las compras.

Las nuevas empresas bien financiadas que buscan expandir su oferta se están convirtiendo ahora en compradores de bancos en lugar de activos que se pongan a la venta.

La empresa de pagos digitales y billetera virtual Ualá es el último ejemplo de fintechs de buen tamaño que se incorporan como compradores.

En noviembre, el unicornio argentino firmó un acuerdo para adquirir el banco mexicano ABC Capital.

ABC Capital es una institución de pequeño tamaño que había visto un debilitamiento sostenido en su perfil financiero, hasta el punto de despertar las alarmas en el regulador.

Finalmente llegó a un acuerdo con la empresa argentina fintech, que a su vez obtuvo acceso a la codiciada licencia del banco.

Las startups latinoamericanas ahora están siguiendo los pasos de otros jugadores en los Estados Unidos y Europa. A principios de 2020, Lending Club informó una compra de $ 185 millones de Radius Bank, regulado por EE. UU., A principios de 2020.

Para Ualá, que apunta a la expansión regional, la compra significa que ahora está legalmente habilitado para ofrecer productos bancarios en el país norteamericano.

Crecimiento en México

Según el fundador y CEO Pierpaolo Barbieri, el acuerdo permitirá a Ualá “ofrecer una variedad mucho más amplia de servicios financieros dentro del ecosistema, así como acelerar enormemente nuestro crecimiento en el mercado mexicano”.

Poseer una licencia bancaria podría ser una ventaja competitiva esencial en la industria. Les permite convertirse en productos atractivos como préstamos y tarjetas de crédito.

Muchas empresas de tecnología financiera en América Latina operan dentro de las regulaciones locales hechas a medida, que a veces pueden limitar el rango de su gama de productos. Cuando las empresas experimentadas desean expandirse a la banca, pueden enfrentar restricciones.

Por esa razón, les quedan algunas opciones.

“Pueden crear su propio banco, unir fuerzas con uno o simplemente comprar un banco pequeño, generalmente medio moribundo, para hacer uso de la licencia”, dijo Ignacio Carballo, director del ecosistema fintech de la Universidad Católica en Argentina.

“El objetivo es siempre el mismo: ofrecer a los clientes un paquete financiero completo y abrir las puertas a la rentabilidad”, dice Carballo.

Pero para ello, está claro que Ualá cuenta con un patrocinio importante.

Recaudó 350 millones de dólares en capital privado a principios de este año en una ronda liderada por el Tencent chino y el Softbank Group japonés, alcanzando una valoración de alrededor de 2,450 millones de dólares.

Con la compra de ABC, Ualá se suma a la tendencia de fintechs en crecimiento que compran pequeños bancos regulados en México para acelerar el lanzamiento de nuevas verticales comerciales.

Favoreciendo la inclusión

“Nuestro objetivo es seguir desarrollando un ecosistema financiero que favorezca la inclusión financiera y nos permita llegar a cada vez más usuarios”, dijo Ricardo Olmos, gerente general de Ualá México.

“La expansión de nuestros productos y servicios es clave para promover un crecimiento sostenido e inclusivo. Con la tecnología, podemos aumentar el acceso y reducir los costos, lo que incluye a más personas «.

Pero Ualá ciertamente no fue la primera vez en América Latina.

El proveedor de préstamos digitales Credijusto abrió nuevos caminos en 2021 con la adquisición de Banco Finterra en México. Se informó que el acuerdo asciende a 50 millones de dólares y se espera que permita a las fintech mexicanas ampliar su gama de productos.

Fundada en 2015, Credijusto es una empresa de tecnología financiera que se enfoca en otorgar préstamos a los sub-bancarizados en México. La cartera de Finterra, especializada en pequeñas empresas y agricultura, podría permitir a Credijusto atender a una clientela diferente.

«La expansión refleja una tendencia global de firmas de tecnología financiera que adquieren bancos regulados para permitir ofertas de productos más diversificadas», dijo la compañía en un comunicado de relaciones públicas.

“La adquisición duplica el tamaño de su negocio y acelera rápidamente el crecimiento de Credijusto”.



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