Dave Challenger Bank se hace público a través de SPAC


La primera fintech en salir a bolsa en el nuevo año, la aplicación bancaria Dave Challenger se lanzó en el Nasdaq el jueves, después de una fusión exitosa con Victory Park SPAC.

Con 10 millones de miembros y un ahorro estimado de $ 1 mil millones en cargos por sobregiro, el ticker de DAVE comenzó a cotizar a $ 8.27 / acción, lo que le dio al neobanco una valoración superior a $ 4 mil millones. Cerró el día en $ 8.53, una ganancia de más del 3% en su primer día.

Jason Wilk cofundó el proyecto respaldado por Mark Cuban en 2017 para desafiar los problemas bancarios tradicionales. Wilk se dirigió a LinkedIn para celebrar el lanzamiento.

El cofundador y director ejecutivo Jason Wilk compartió esta imagen en su LinkedIn

“Desde ofrecer la primera cuenta bancaria que genera crédito hasta ayudar a nuestros miembros a encontrar más trabajo con Side Hustle, Dave recién está comenzando en nuestro viaje para brindar una experiencia bancaria superior para el estadounidense de todos los días”, dijo Wilk.

«El tema común en todos nuestros productos es permitir el acceso a oportunidades financieras, brindando a todos la capacidad de alcanzar sus metas financieras personales, sin importar cuán grandes o pequeñas sean».

Dave ofreció protección contra sobregiros y creó una bolsa de trabajo económica llamada Side Hustle, que, según la compañía, ha ayudado a sus clientes a ganar más de $ 200 millones.

Un buen año para los bancos retadores

Como parte del prospecto, el banco retador publicó su desempeño en 2021, registrando ingresos en el tercer trimestre de 158 millones de dólares, un 30% más que el año pasado. Además, los ingresos por transacciones crecieron un asombroso 956% año tras año.

En un comunicado, Wilk dijo que estaba encantado de asociarse y crear una nueva junta directiva para continuar con el objetivo de Dave de nivelar el campo de juego.

“Esta nueva afluencia de capital nos permitirá invertir en nuestro negocio y, a su vez, ayudar a más personas que vivan de cheque en cheque a quienes el sistema bancario tradicional no ha podido mantener. Estamos deseando empezar a trabajar ”, dijo Wilk.

La compañía de adquisición, llamada VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc, proviene de una larga lista de firmas SPAC fundadas en los últimos dos años.

Los accionistas de SPAC aprobaron el acuerdo el martes 4 de enero y la transacción incluyó un PIPE de 210 millones de dólares liderado por Tiger Global Management.

‘Solución bancaria de primera clase’

“Nos complace completar la combinación y esperamos trabajar con Jason y el equipo de Dave en general mientras aceleran su crecimiento y continúan interrumpiendo el sistema financiero heredado”, dijo Brendan Carroll, Co-CEO de VPCC, en un comunicado.

«Creemos que Dave ha creado una solución bancaria de primera clase con ofertas diferenciadas que continuarán mejorando la vida financiera de sus clientes».

Intentando capturar el éxito de las startups unicornio financiadas con fondos privados, los fondos de SPAC recaudados en los EE. UU. Totalizaron un récord de $ 162 mil millones en 2021, según el sitio web de SPAC Research Data. Esa cantidad es casi el doble de los $ 83,4 mil millones recaudados en 2020.

Muchos SPAC iban y venían; el mayor lanzamiento de fintech fue SoFi, que se fusionó con un SPAC en junio de 2021 para salir a bolsa. La súper aplicación recaudó más de $ 2 mil millones en la venta. Pero a diferencia de las rondas privadas, el público decide el precio de las acciones.

El precio de SoFi se ha disparado de un lado a otro desde su lanzamiento, mostrando al menos que las empresas públicas tienen que sobrevivir con algo más que exageraciones.



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