Bocados hipotecarios de ganancias del cuarto trimestre: TD y National Bank of Canada


Las ganancias del cuarto trimestre de TD Bank superaron las expectativas de los analistas esta semana gracias a la originación de préstamos récord en sus negocios, incluidas las hipotecas.

La cartera de hipotecas residenciales del banco creció casi un 9% durante el último año.

El National Bank of Canada también informó sus resultados trimestrales, mostrando que su libro de hipotecas residenciales creció casi un 10% desde el año pasado.

Ambos bancos se beneficiaron de una reducción de las provisiones reservadas para posibles pérdidas crediticias. Y, como RBC y Scotiabank, TD y NBC anunciaron aumentos en sus dividendos trimestrales del 13% y 23%, respectivamente.

Hemos seleccionado las presentaciones de ganancias trimestrales de los bancos y las conferencias telefónicas y compilamos todos los notables hipotecarios a continuación. Los detalles clave se destacan en azul.


TD Bank

Ingresos netos del cuarto trimestre: $3.8 billion (-25% Y/Y)
Beneficio por acción: $ 2.04
Año fiscal 2021: $ 14.3 mil millones (+ 20%)

  • La cartera de hipotecas residenciales de TD aumentó a $ 230.5 mil millones en el cuarto trimestre, frente a $ 226,3 mil millones en el tercer trimestre y $ 211,7 mil millones hace un año.
  • La cartera HELOC del banco creció a $ 102,1 mil millones, frente a $ 99,9 mil millones en el tercer trimestre y $ 94,5 mil millones hace un año. El 70% de la cartera HELOC del banco se está amortizando, frente al 69% del tercer trimestre.
  • La cartera de préstamos garantizados de bienes raíces residenciales de TD no está asegurada en un 77% (frente al 73% hace un año) con un LTV del 49% para la parte no asegurada (por debajo del 53% en el cuarto trimestre de 2020).
  • Los préstamos deteriorados brutos en la cartera de hipotecas residenciales fueron de 0,19%, por debajo del 0,22% del tercer trimestre y del 0,28% del año anterior.
  • El margen de interés neto en la cartera minorista del banco cayó al 2,57% en el cuarto trimestre, por debajo del 2,61% en el trimestre anterior y del 2,71% hace un año, «lo que refleja menores ingresos por pago anticipado de hipotecas», dijo el director financiero Kelvin Tran.
  • El 54% de la cartera de hipotecas residenciales del banco se encuentra en Ontario (frente al 52%), seguida de BC con el 20% (frente al 18%), Prairies con el 15% (frente al 17%), Quebec con el 9% (sin cambios). y 2% en el Atlántico canadiense (frente al 3%).
  • TD aumentó su dividendo en un 13%, de 79 centavos por acción a 89 centavos. También dijo que podría recomprar hasta un 2,7% de sus acciones este año.
  • TD recuperó otros $ 123 millones que se habían reservado para provisiones para pérdidas crediticias.

Fuente: Presentación para inversores del cuarto trimestre de TD Bank

Conferencia

  • “Nuestros negocios minoristas registraron un fuerte crecimiento en volumen e ingresos por comisiones a medida que añadimos nuevos clientes y profundizamos las relaciones existentes en un entorno de actividad creciente”, dijo el presidente y director ejecutivo Bharat Masrani. «Entregamos originaciones récord de préstamos inmobiliarios seguros, ventas minoristas de tarjetas, activos patrimoniales y primas de seguros.«
  • Hablando de las provisiones para pérdidas crediticias y las perspectivas para el próximo año, el director de riesgos, Ajai Bambawale, dijo lo siguiente: “El desempeño crediticio mostró una tendencia positiva en 2021 a medida que avanzamos a través de la pandemia, como lo demuestran las formaciones de préstamos deteriorados brutos cíclicamente bajos, los préstamos impagos brutos y PCL . Espero que los PCL sean más altos en 2022, aumentando desde niveles insosteniblemente bajos este año a medida que disminuyan los beneficios de los programas de apoyo y las condiciones crediticias comiencen a normalizarse.«

Fuente: Conferencia telefónica TD

Banco Nacional de Canadá

Ingresos netos del cuarto trimestre: $776 million (+58% Y/Y)
Beneficio por acción: $ 2.21 por acción
Año fiscal 2021: $ 3.180 millones (+ 53%)

  • La cartera de hipotecas residenciales del banco aumentó a $ 83.8 mil millones en el cuarto trimestre., frente a los $ 76,3 mil millones de hace un año.
  • La cartera de hipotecas residenciales del banco está asegurada en un 33%, frente al 38% de hace un año.
  • El LTV promedio de la cartera hipotecaria no asegurada fue del 54% (frente al 58%), mientras que el LTV promedio de la cartera HELOC fue del 49% (frente al 55%).
  • Quebec representó el 54% del libro hipotecario (frente al 55% del año anterior), mientras que Ontario representó el 28% (frente al 27%) y Alberta el 7% (frente al 8%).
  • El margen de interés neto fue del 2,06% en el cuarto trimestre, frente al 2,19% del año anterior.
  • De la cartera de hipotecas residenciales no aseguradas del banco, el 0,14% tiene un retraso de más de 90 días, frente al 0,24% del cuarto trimestre de 2020.
  • El banco recuperó otros $ 41 millones de provisiones reservadas para pérdidas crediticias.
  • NBC anunció un aumento del 23% en su dividendo de acciones ordinarias.

Fuente: Presentación para inversores del cuarto trimestre de National Bank

Conferencia

  • “El banco generó un rendimiento sobre capital líder en la industria, al tiempo que mantuvo sólidos niveles de capital y reservas crediticias prudentes”, dijo el nuevo presidente y director ejecutivo del banco, Laurent Ferreira. “Nuestra calidad crediticia sigue siendo sólida y nuestras carteras se han desempeñado muy bien desde el comienzo de la pandemia”.
  • El banco vio sus saldos de préstamos comerciales aumentar un 18% año con año, o un 5% en comparación con el tercer trimestre., con un aumento de los préstamos hipotecarios minoristas del 11%.
  • “Esperamos que continúe la fortaleza de las hipotecas residenciales, debido a factores como el desequilibrio en el mercado de la vivienda, la recuperación del mercado laboral, el repunte de la inmigración, el entorno de bajas tasas de interés y el sólido balance de los hogares”, agregó Ferreira.
  • «Para las provisiones crediticias deterioradas, deberíamos comenzar a ver un retorno a niveles más normalizados durante el año.”, Dijo el Director de Riesgos William Bonnell. «… es probable que esta normalización se produzca durante el próximo año y hasta el 2023».
  • Al comentar sobre el crecimiento de los préstamos comerciales, Stephane Achard, vicepresidente ejecutivo de banca comercial y seguros, dijo lo siguiente: “El crecimiento fue fenomenal el año pasado con un 18% y fue impulsado en gran medida por el libro de bienes raíces asegurados. Y ese libro casi se ha duplicado durante el último año. Aprovechamos la oportunidad en el mercado y queríamos hacer crecer ese libro fuera de Quebec., particularmente. Y, obviamente, esos préstamos requieren primas mucho menores, debido a su naturaleza asegurada «.
  • Al comentar sobre el diferencial actual entre las tasas hipotecarias variables y fijas, Lucie Blanchet, vicepresidenta ejecutiva de banca personal y experiencia del cliente, dijo: “…desde el segundo trimestre, las tarifas variables han sido más populares en el origen, dada la diferencia de precios que vemos… Seguimos el comportamiento de los consumidores y el apetito de los consumidores por la volatilidad de las tasas de interés. Y con lo que vemos ahora mismo también es positivo en el margen.«
  • Cuando se le preguntó acerca de los márgenes de interés comprimidos en la cartera de hipotecas residenciales, Blanchet dijo lo siguiente: “Nuestra estrategia no es liderar con el precio, sino ser más un seguidor inteligente con un posicionamiento competitivo para nuestros clientes. Entonces hemos visto a algunos pares con un crecimiento hipotecario superior ser más agresivos desde el verano pasado, pero siempre tratamos de ser muy disciplinados en nuestro enfoque … Así que en el último trimestre, hemos visto cierta compresión de márgenes debido a la competitividad con seguridad. Pero también en los últimos dos trimestres, ha habido cierto desfase entre los aumentos del costo de financiamiento y los aumentos en las tarifas de los clientes «.

Fuente: Conferencia telefónica de NBC


Nota: Las transcripciones se proporcionan tal cual de las empresas y / o fuentes de terceros, y su precisión no se puede garantizar al 100%.
Imagen destacada: Alex Tai / SOPA Images / LightRocket a través de Getty Images



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