Aspectos destacados de LendIt Fintech LatAm 2021


La comunidad latinoamericana de fintech se reunió en Miami la semana pasada para el tercer evento anual LendIt Fintech LatAm. Este fue un evento híbrido pero, curiosamente, más del 75% de las casi 800 personas que se inscribieron decidieron asistir en persona. El ambiente era de celebración, ya que todos los asistentes estaban encantados de volver a reunirse en persona.

El momento fue fortuito ya que nuestro evento se produjo la misma semana que la OPI de Nubank, por lo que fue la comidilla del evento y se mencionó en muchas, si no en la mayoría, de las sesiones. Todos esperaban un resultado exitoso allí y había mucho orgullo de que la OPI de fintech más grande de la historia fuera una empresa latinoamericana.

Como hago después de cada evento, expreso mis pensamientos sobre los oradores principales y las nuevas lecciones interesantes que se aprendieron.

La inauguración del evento de este año fue Sergio Furio, CEO y Fundador de Creditas, el principal prestamista brasileño en línea. Creditas ofrece préstamos garantizados por bienes raíces o automóviles y recientemente lanzó una herramienta de financiamiento de salarios para aquellas personas que no poseen un automóvil o una casa. Habló sobre los desafíos de expandirse internacionalmente y dijo que las fintechs deberían pensarlo dos veces antes de decidir expandirse a otro país. Creditas se expandió a México desde Brasil y ha sido un gran desafío duplicar su éxito allí. Bromeó diciendo que todas las noches enciende una vela y reza por una salida a bolsa exitosa para Nubank. Conoce bien al equipo allí, tienen una asociación estratégica y una OPI exitosa será excelente para las fintech latinoamericanas.

Brynne Rojas, CEO y cofundadora de Habi

Tuve el placer de entrevistar a Brynne Rojas, directora ejecutiva y cofundadora de Habi, una nueva estrella de la tecnología financiera. Fundada en 2019, Habi ha tenido una tremenda tracción en su búsqueda de transformar las propiedades inmobiliarias en Colombia y ahora en México. Ella respondió a la sugerencia de Sergio de que las fintechs deberían evitar expandirse internacionalmente y dijo que están disfrutando de un buen éxito temprano en México. Habi está tomando los largos y complicados procesos fuera de línea para comprar una casa y ponerla en línea. Ella dice que desarrollar la confianza es crucial para las nuevas fintechs que buscan asumir a los titulares y en Habi han tratado deliberadamente de establecer confianza dentro de las comunidades donde operan.

Sumita Pandit es la directora de operaciones de fintech dLocal de pagos que cotizan en bolsa. Habló sobre los desafíos de salir a bolsa cuando no había otras empresas públicas comparables en América Latina. Curiosamente, dijo que el “descuento latinoamericano” está desapareciendo en lo que respecta a las valoraciones de las empresas, ya que los inversores están comenzando a apreciar la oportunidad que existe en el mercado. Si bien Brasil tiene una alta penetración de tarjetas de crédito, la mayoría de los países latinoamericanos no lo hacen y es por eso que dos tercios de los pagos que procesan son con métodos de pago alternativos. Su consejo para las fintechs fue que fueran ágiles, ya que las regulaciones pueden cambiar muy rápidamente y es necesario estar listo para adaptarse.

Hablamos de aprovechar los datos en tiempo real para reducir el riesgo crediticio con ejecutivos de Mastercard y Banco de Bogotá. Hablaron sobre aprovechar la inteligencia artificial para analizar datos en tiempo real para reducir el fraude, algo que han logrado con miles de millones de dólares en transacciones potencialmente fraudulentas detenidas. Pero cuando implementa estos sistemas, debe enfocarse en la experiencia del cliente y en cómo sus decisiones impactan al consumidor final. El componente más importante de cualquier sistema de inteligencia artificial es la calidad y la relevancia de los datos que ingresa. Hágalo bien y podrá tener un impacto real en la reducción del riesgo crediticio.

[Left to Right] Jaime Parra, Banco De Bogota, Amyn Dhala, Mastercard, Carlos Zuluaga, Mastercard

El siguiente fue Pierpaolo Barbieri, CEO y Fundador de Uala, la fintech líder en Argentina. Pierpaolo es una fuerza de la naturaleza, ya que es uno de los líderes fintech más enérgicos y articulados. Apareció virtualmente y compartió su filosofía de desarrollo de productos y expansión internacional. Debe obtener su producto principal justo antes de expandirse a otras áreas y también mencionó la importancia de generar confianza. El mayor desafío para Uala es obtener licencias reguladoras, ya que se convierten en un foso para los jugadores establecidos. Existe una carrera entre los operadores tradicionales que quieren digitalizar y las fintech que están construyendo escala. Él da la bienvenida a la competencia de los bancos y otras fintechs, ya que se necesita más competencia en América Latina. Pero dijo que la mayor competencia para todas las fintech es el efectivo. Necesitamos llevar a los consumidores al sistema financiero digital y alejarlos del efectivo.

La directora ejecutiva de Worky, Maya Dadoo, nos abrió los ojos a los desafíos de los sistemas de nómina y recursos humanos en México, donde la mayoría de la gente todavía usa hojas de cálculo. No hay ningún beneficio para los empleados en la mayoría de las PYMES mexicanas, lo que explica por qué la tasa de deserción anual de empleados es del 60%. Hay cuatro millones de pymes en México y 3.8 millones están usando software local, como una hoja de cálculo, que no se conecta con nada. Worky tiene que construir todos sus sistemas internamente porque no existe ninguna infraestructura de software de recursos humanos. Los productos de mayor demanda para las pymes son los préstamos, seguidos del anticipo salarial (un tipo de préstamo) y finalmente el ahorro. Existe una gran demanda de soluciones de RR.HH. porque hay poca ayuda disponible para las pymes.

Christine Kenna es socia de Ignia, la firma de capital de riesgo con sede en Ciudad de México con la mitad de su cartera enfocada en empresas de tecnología financiera. Dijo que lo que realmente ha cambiado en los últimos 20 años es que ahora tenemos la tecnología para cambiar vidas. Estamos en un momento crucial en este momento porque no se han cambiado suficientes vidas de consumidores, pero el potencial está ahí. El cincuenta por ciento de la clase media emergente está trabajando en la economía informal basada en efectivo, pero cerca del cien por ciento de esta población tendrá un teléfono celular. Ahí radica nuestra oportunidad.

La sesión más popular del primer día fue mi entrevista con David Poritz, el Co-CEO de Credijusto, el prestamista fintech para pymes. El foco de nuestra discusión fue en torno a la adquisición de un banco, convirtiéndose en la primera fintech en América Latina en completar este tipo de transacción. Compartió abiertamente su razonamiento, cómo fue el proceso, los desafíos que encontraron y cómo se siente ahora que la transacción quedó atrás. La principal razón para que una fintech haga esto es la certeza regulatoria y la segunda razón es un costo de capital más barato que permite a empresas como Credijusto atender a una población más amplia de pymes. David fue un buen deportista al responder la mayoría de las más de dos docenas de preguntas que llegaron de la audiencia.

El segundo día en el escenario principal comenzó con una interesante discusión entre Eduardo Coello de Visa y Matias Carro de PedidiosYa, el líder de entrega de alimentos en línea en América Latina. Matías compartió que hace apenas dos años casi todas las transacciones eran en efectivo, hoy es un 75% de pagos digitales. La marea realmente ha comenzado a cambiar. Con pocas corporaciones grandes en América Latina, la economía está impulsada en gran medida por las pymes, por lo que debemos centrarnos en este segmento. Proporcionarles herramientas sencillas para los pagos electrónicos proporciona no solo comodidad para los consumidores, sino una mejor inteligencia para las pymes. PedidosYa lanzará pronto su primera tarjeta para consumidores y será una tarjeta digital con beneficios específicos para sus clientes.

Una de las leyendas de la tecnología financiera latinoamericana es Hernan Kazah, cofundador de Kaszek Ventures, uno de los primeros capitalistas de riesgo en el espacio. Hernán también fue cofundador de Mercado Libre, la Amazonía de América Latina. Recientemente recaudó dos nuevos fondos, $ 500 millones cada uno, y comentó el largo camino que ha recorrido la región desde que recaudó su primer fondo de $ 100 millones hace casi una década. El gran cambio del año pasado ha sido la aceleración de la digitalización de las finanzas. Para las empresas de tecnología financiera que se ajustan al mercado de productos, pueden escalar mucho más rápido que antes. Y aunque algunas áreas de América Latina tienen inestabilidad política, señaló que «las tendencias tecnológicas son mucho más fuertes que las tendencias políticas».

A continuación, tuvimos nuestra competencia anual de inicio PitchIt. Tuvimos ocho startups presentando en vivo frente a un panel de jueces de firmas líderes de capital de riesgo. La mayoría de los lanzamientos iniciales fueron excelentes, con una o dos excepciones. Mi favorito fue Brelo, una startup brasileña enfocada en préstamos garantizados de pequeños dólares usando el teléfono celular como garantía. Obtuvieron el segundo lugar de los jueces y el ganador fue Yave, una startup mexicana que proporciona una plataforma financiera integrada para impulsar las hipotecas de viviendas en México. De manera similar a cómo comenzó Blend aquí en los EE. UU., Yave está haciendo olas en un mercado dominado por cinco bancos que colectivamente tienen una participación de mercado del 98%. Parece que la interrupción está esperando a suceder.

Me di cuenta de que el nombre de Angela Strange, la conocida socia de Andreessen Horowitz, se mencionaba con regularidad durante los dos días, por lo que cuando le llegó el turno de hablar, la sala estaba repleta. Se unió a nosotros virtualmente, compartiendo su estrategia de inversión en fintech latinoamericano. A ella le gustan las empresas de infraestructura en este momento, de hecho, dijo, «cuanto más aburrida sea su empresa, más probable es que me interese». A medida que la infraestructura tecnológica madure, más empresas querrán implementar servicios financieros, por lo que ella ve una gran oportunidad allí. Ahora que hay más capital fluyendo hacia América Latina para competir, ella ingresará en etapas anteriores y emitirá tamaños de cheques hasta $ 2 millones.

Paulo Passoni de Softbank hablando con Bo Brustkern de LendIt Fintech

Finalizar la etapa principal fue probablemente mi orador favorito de todo el evento. Paulo Passoni dirige la inversión en LatAm para Softbank, controlando un enorme fondo de $ 5 mil millones. Dirige un equipo de 60 personas con base en Miami y su fondo se administra de forma independiente del resto de Softbank. Tenía una observación interesante: en lo que respecta a la penetración de capital riesgo como porcentaje del PIB, América Latina ha alcanzado a Estados Unidos y Europa. También habló sobre el maquillaje de tablas. Los fundadores de fintech no hacen lo suficiente para dar forma a sus tableros de manera efectiva, y dicen que debe tener más cuidado con quién va en el tablero que con quién está invirtiendo. Su espacio favorito para invertir en este momento es la criptografía, recién está comenzando y hay grandes oportunidades en muchas áreas. Finalmente, habló sobre la filosofía de Softbank de no optimizar para lograr el 100% de éxito. Solo quieren tasas de éxito del 60-70%, diciendo que si eres demasiado cuidadoso perderás algunas oportunidades increíbles.

Los dos días superaron todas mis expectativas y me encantó la energía de los emprendedores. Saben que estamos en un punto de inflexión interesante con todo en su lugar ahora para que las fintech prosperen. Hubo una urgencia palpable con muchos de los oradores, ya que saben que esta ventana no permanecerá abierta para siempre. Espero que se avance mucho antes de que nos reunamos nuevamente en Miami dentro de 12 meses.



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